Das CSI-Team wird in ein Varieté-Theater gerufen: Ein Magier namens Zephyr hat eine Zuschauerin verschwinden lassen, mit der Absicht, sie wenig später wieder auf ihrem Sitzplatz auftauchen zu lassen. Doch der Trick ist misslungen, die Frau bleibt verschwunden. Bei seinem nächsten Auftritt will Zephyr sich selbst verschwinden lassen, aber auch dieser Trick misslingt: Der Glaskasten, aus dem er verschwinden soll, gerät in Brand und Zephyr stirbt. Bei der Obduktion stellt sich jedoch heraus, dass nicht Zephyr, sondern sein Sohn Punky in dem Kasten war.

Ein weiterer Fall hält das CSI-Team in Atem: Der berühmte Rockmusiker Gus Kenyon ist offenbar an einer Überdosis Heroin gestorben. Bei der Obduktion findet man jedoch kein Heroin, sondern 3,1 Promille Alkohol in seinem Blut. Nachdem Grissoms Team alle Mitglieder seiner Band ohne Ergebnis verhört hat, stößt man auf eine Frau aus konservativen Kreisen, die mit Gus telefoniert hatte. Sie leugnet allerdings, den Rockstar zu kennen, doch an ihrer Tür findet sich ein Kratzer, der offensichtlich vom Ring des Rockstars stammt...