Die Crew der Enterprise kann die Kreetassen-Delegation nicht davon abhalten, das Schiff zu verlassen. Sie fühlen sich beleidigt, aber die Enterprise-Offiziere haben keinen blassen Schimmer warum, denn die Kommunikation ist noch nicht sehr ausgereift. Während die Kreetassen die Enterprise verlassen, schleicht sich eine unbekannte Lebensform an Bord.

Sato entdeckt eine ungewöhnliche Verzerrung im Kommsystem, ist aber zu sehr damit beschäftigt, sich einzureden, dass T'Pol sie für schuldig hält, dass man nicht vernünftig mit den Kreetassen kommunizieren konnte, um weitere Notiz von den Störungen zu nehmen. Bis auf Porthos bemerkt niemand den Eindringling.

Als sich der Ingenieur Michael Rostov zu Frachtraum 2 begibt, um die Energieversorgung wieder herzustellen, erfassen ihn die Tentakel der Kreatur. Seine Kollegin Kelly sucht nach ihm, wird jedoch auch von den Tentakeln erfasst. Allerdings befindet sie sich gerade im Interkomm-Gespräch mit Captain Archer, als sie erfasst wird. Archer begibt sich mit einem Sicherheitsteam in den Frachtraum. Aber das Geschöpf kann auch Archer und Tucker gefangen nehmen. Reed gelingt es, zu entfliehen und obendrein hackt er noch ein Stück Tentakel ab.

Doktor Phlox kommt zu der Auffassung, dass die Kreatur am Leben und empfindungsfähig ist. Er hat den Verdacht, dass ein konzentrierter Energiestrahl die Kreatur vielleicht lähmen könnte. Reed und sein Team versuchen den Frachtraum mit einem breiten Spektrum von Strahlung zu überfluten. Zuerst macht es den Anschein, als ob es wirken würde, aber schon nach wenigen Sekunden beginnen die gefangenen Crewmitglieder entsetzliche Schmerzen zu erleiden.

Doktor Phlox erkennt, dass die Kreatur sich mit dem Nervensystem der Crewmitglieder verbunden hat. Die Symbiose schreitet schnell voran und Phlox weist daraufhin, dass sie schnellstmöglich getrennt werden müssen. T'Pol erlaubt Sato, an einer Kommunikationsmöglichkeit mit der Lebensform zu arbeiten. Weiter bietet sie Hoshi ihre Hilfe bei der mathematischen Komponente der Recherchen an.

Es kommt zu einer lebhaften Diskussion zwischen Sato und der Vulkanierin. Hoshi erklärt T'Pol, dass sie denkt, dass sie sie nicht leiden könne und sie ständig kritisieren und schikanieren würde. T'Pol dagegen gibt Sato gegenüber zu, dass sie Satos Arbeit eigentlich als sehr hochwertig einschätzt und sie nur deshalb immer herausfordern würde, weil sie der Meinung sei, dass Sato auf einem hohen Niveau arbeiten könne.

Archer und Tucker entdecken währenddessen, dass sie aufgrund der Verbindung zu der Kreatur die Gedanken des anderen lesen können. Allerdings werden sie immer schwächer in ihrem Kokon. Als Reed versucht, ein Kraftfeld im Frachtraum zu etablieren, um die Kreatur einzudämmen, entdecken Sato und T'Pol Energiemuster, von denen sie glauben, sie könnten die Sprache des Geschöpfes darstellen.

Travis Mayweather sucht in der Zwischenzeit nach den Kreetassen. Als er ihr Schiff lokalisieren kann, ergreift er die Initiative und kontaktiert sie. Zu seiner Verwunderung stellt er fest, dass die Kreetassen englisch sprechen. Sie meinen, dass sie die Datenbank der Enterprise studiert hätten und es nicht sehr schwer gewesen sei. Mayweather erzählt von der mysteriösen Kreatur. Die Kreetassen sagen, dass sie vor kurzem auf der Heimatwelt der Lebensform gewesen seien.

Sie bieten ihm an, ihm die Koordinaten des Planeten zu überlassen, allerdings müsste er sich zuerst für das Benehmen seiner Crew entschuldigen. Es stellt sich heraus, dass in der Kreetassen-Kultur das Essen zusammen mit Fremden als grobe Unhöflichkeit angesehen wird. Travis entschuldigt sich im Namen der gesamten Crew aufrichtig dafür. Die Kreetassen akzeptieren seine Entschuldigung und überlassen ihm die Koordinaten.

Reed kann endlich sein Kraftfeld stabilisieren und im Frachtraum etablieren. T'Pol und Sato versuchen mit der Kreatur zu kommunizieren. Obwohl das Geschöpf sie zuerst angreift, können sie Kontakt herstellen und finden heraus, dass die Lebensform einfach nur nach Hause will. Es entlässt die gefangenen Crewmitglieder und Doktor Phlox kann sie wiederbeleben.

Als die Enterprise die Heimatwelt der Lebensform erreicht hat, fliegen sie mit einem Shuttle zu den von dem Wesen spezifizierten Koordinaten. Dort angekommen entlassen sie die Kreatur, welche sogleich in die größere integriert wird. T'Pol ist der Meinung, dass es eigentlich nur ein einziges riesiges Geschöpf ist. Doktor Phlox vermutet, dass es die Crewmitglieder nur deswegen angegriffen hat, weil es eine physische Verbindung mit einer anderen Lebensform brauchte.