Die Enterprise kommt endlich auf Risa an. Die Crewmitglieder ziehen Lose, um zu entscheiden, wer zum Kurzurlaub auf den Planeten ausrücken darf. Archer, Reed, Tucker, Sato und Mayweather sind die glücklichen Gewinner und befinden sich schon wenig später in einem Shuttle mit dem Ziel Risa. Malcolm und Trip erklären, dass sie vorhaben, ihren kulturellen Horizont erweitern zu wollen. Travis möchte klettern gehen, Archer will ein wenig Zeit mit Porthos verbringen und Hoshi plant, die lokalen Sprachen näher zu untersuchen, weshalb sie gar nicht erst einen Universalübersetzer eingepackt hat, da sie ja selber Hand anlegen will.
Doktor Phlox lässt sich währenddessen in seinen jährlichen Winterschlaf versetzen. Normalerweise benötigt er um die sieben Tage, aber er glaubt, dass zwei ausreichend seien. Er überlässt Crewman Cutler die Krankenstation und merkt an, dass man ihn nur in äußersten Notfällen aufwecken soll.


Auf Risa besuchen Tucker und Reed einen Nachtclub, der sogar in der vulkanischen Datenbank empfohlen wird. Nachdem sie einige Zeit damit verbracht haben, die weiblichen Geschöpfe anzuschauen, gesellen sich zwei attraktive Alien-Frauen zu ihnen. Archer macht unterdessen Bekanntschaft mit einer Alien-Frau, die unter ihm wohnt.

Sato unterhält sich in einem Restaurant mit einem älteren Ehepaar in einer außerirdischen Sprache. Nachdem die beiden das Restaurant verlassen, gesellt sich ein Alien-Mann namens Ravis zu ihr. Er ist wie Hoshi auch sehr bewandert in Sprachen und versucht ihr eine neue Sprache beizubringen. Diese ist allerdings sehr komplex, so dass sogar Sato Probleme hat, sie zu verstehen.

Die beiden Alien-Frauen laden Tucker und Reed zu einem Spaziergang ein. Die Abkürzung entpuppt sich allerdings als Falle. Die beiden verwandeln sich in glatzköpfige männliche Aliens und wollen Tucker und Reed ausrauben. Sie müssen aber feststellen, dass die beiden Enterprise-Offiziere keinerlei Wertgegenstände besitzen. Nachdem sie nichts erbeutet haben, entschließen sie sich kurzerhand, Tucker und Reed niederzuschießen.

Archer findet unterdessen einen fremden Hund auf seinem Balkon. Die Besitzerin, welche sich als Keyla vorstellt, besucht ihn, um ihren Hund zurückzuholen. Die beiden beginnen ein Gespräch. Am nächsten Morgen unternehmen sie einen Strandspaziergang und lernen sich näher kennen. Keyla erzählt Archer, dass ihre gesamte Familie von kaltblütigen Suliban ermordet wurde, und nachdem Archer sagt, dass er die Suliban kenne, möchte sie mehr Informationen von ihm.

Sato frühstückt mit Ravis, welcher inzwischen ziemlich gut Englisch sprechen kann, während Sato immer noch Schwierigkeiten mit seiner Sprache hat. Die beiden verlassen das Frühstück, um eine Attraktion zu besichtigen. Reed und Tucker wachen unterdessen aus ihrer Betäubung auf und müssen feststellen, dass sie ihrer Kleidung beraubt wurden und gefesselt sind. Sie beginnen sogleich damit, einen Weg zu finden, um sich zu befreien.

Travis meldet sich bei T'Pol und bittet darum, dass ihn ein Shuttle abholt, da er sich beim Klettern schwer verletzt hat. T'Pol willigt ein und sendet ein Shuttle zum Planeten. Crewman Cutler gibt ihr Bestes, aber als sich Travis' Zustand verschlechtert, entschließt man sich dazu, Phlox aus seinem Winterschlaf aufzuwecken. Der Doktor ist allerdings wenig begeistert davon, dass man ihn aufgeweckt hat und hat große Schwierigkeiten, sich aufrecht zu halten. Schließlich kann er aber Travis behandeln und dessen Zustand verbessert sich. Doch bevor man dem Doktor danken kann, ist dieser schon wieder schlafen gegangen.

Als Keyla Archer immer mehr dazu bedrängt, ihr Informationen über die Suliban zu geben, wird der Captain misstrauisch und fertigt einen Bioscan an. Als Keyla für kurze Zeit sein Quartier verlässt, kontaktiert er die Enterprise und T'Pol kann seine Vermutung bestätigen - Keyla ist in Wirklichkeit eine Tandaranerin. Als er Keyla mit seinen Erkenntnissen konfrontiert, wird er von ihr niedergeschlagen. Sie sagt, obwohl er sehr gut zu ihr gewesen sei, würde er sie nicht verstehen und sie müsse ihre Sicherheit gewährleisten.

Am nächsten Morgen wacht Hoshi im Bett von Ravis auf. Er äußert die Befürchtung, dass sie sich ausgenutzt fühlen könnte, aber sie entgegnet, dass sie jede Minute genossen habe. Tucker und Reed, die sich befreien konnten, allerdings nun einen etwas unangenehmen Duft an sich haben, sowie Archer, der wieder aufgewacht ist, begeben sich zum Shuttle. Auf die Frage hin, ob er eine gute Nacht Schlaf bekommen hätte, antwortet Archer, dass er sehr schnell tief und fest geschlafen habe...